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刺激!两则消息惊动市场、黄金一夜暴动超30美元 今晚“恐怖数

发布时间:2019-12-01 10:57:21 已有:4955人阅读

24k 99-两个隔夜消息震惊了市场。央行宣布降息10个基点,并恢复量化宽松。黄金短期飙升至1524美元。在从交易中获得更多积极消息后,股市飙升。周四,全球股指触及7月底以来的最高水平,将美国债券收益率从此前欧洲央行新刺激措施的低点推高。金价飙升,收盘接近1500点。这个交易日,市场聚焦于美国夜间零售数据,这被称为“恐怖数据”

恐慌之夜!欧洲央行启动所有“武器”淘金热

欧洲央行(European Central Bank)于9月12日(星期四)举行决策会议,并采取一系列措施支持疲软的欧元区经济。

欧洲央行同日宣布,将银行部门超额准备金存款利率下调10个基点,从负0.4%下调至负0.5%。这是欧洲央行自2016年以来首次降息。欧洲央行将主要再融资利率维持在0.00%不变,边际贷款利率维持在0.25%不变。承诺的利率将在很长一段时间内保持低水平。

此外,欧洲央行表示,将从11月1日起,每月重启200亿欧元的债券购买计划。

欧洲央行还放宽了银行定向长期再融资业务(tltro)的条款,并表示将推出分级存款利率工具来帮助银行。

一揽子措施最初令投资者欢欣鼓舞,他们对激进宽松政策的预期最近因欧洲央行(ECB)一些政策制定者的言论而受挫。

随后,在德拉基斯20: 30的新闻发布会上,德拉基斯也发表了相对温和的言论:准备好调整所有工具,欧洲央行正在提供大量货币刺激,在量化宽松实施上有更广泛的共识,没有必要投票。

欧洲央行宣布决定后,欧元兑美元下跌逾140点,至1.0925的新低。此后,由于交易员对刺激效果的怀疑,欧元触底反弹至最高1.1068欧元。

(欧元/美元每日图表来源:24k99)

关于欧洲央行最新的利率决议,金融博客zerohedge写道,德拉的语气使用了所有“武器”——降低存款利率、重启量化宽松、改变前瞻性指引、放松有针对性的长期再融资和引入分层利率。

ABN阿姆鲁首席经济学家卡斯滕·布热斯基(Carsten brzeski)表示,今天欧洲央行宣布了一项旨在重振欧洲经济和刺激通胀的大规模刺激计划,这是德拉基斯总统“不惜一切代价”的最后一次。

尽管这一举措导致市场沸腾,但尚不清楚这些措施是否足以让经济增长和通胀重回正轨。财政政策是问题的关键。显而易见的是,没有财政刺激的帮助,德拉克斯的谢幕表演可能不会带来一个快乐的结局。

分析师表示,德拉基斯告诉记者,在资产购买计划中没有讨论提高债券发行人限额后,欧元走强。他们表示,这引起了人们对QE能持续多久的怀疑,他一再呼吁的财政刺激也支持欧元。

法国农业信贷银行(Credit Agricole France)G10外汇策略主管瓦伦丁·马林诺夫表示:“价格趋势证实,市场担心欧洲央行显然别无选择。宣布的宽松计划看起来像是欧洲央行管理委员会中鸽派和鹰派之间的又一次妥协。因此,欧元可能面临一些上行风险。”

关于欧洲央行的最新决定,白宫贸易顾问纳瓦罗(Navarro)表示,欧洲央行的行动增加了美联储降息的可能性。美国财政部长诺琴表示,他对欧洲央行降息并不感到意外。欧洲的负利率令人担忧,这使得经济难以表现良好。

美国总统特朗普表示,欧洲央行反应迅速,将存款利率下调10个基点。他们让欧元贬值的尝试取得了成功,这将损害美国的出口。美联储没有采取行动。

受欧洲央行(European Central Bank)大规模刺激措施的影响,利率决定后,现货黄金继续攀升,一度触及1524美元的高点,但随后出现“倒V”反转,再次收于1500马克左右,当日震荡区间超过30美元。周五亚洲早盘,金价仍徘徊在这一水平附近。

(黄金日报图表来源:24k99)

kitco metals高级分析师吉姆·维克科夫(Jim wyckoff)在一份电子邮件报告中表示,贵金属多头需要好消息,今天得到消息称,欧洲央行正在积极放松货币政策。

分析指出,金价短期上涨的原因不仅在于投资者最终认定,欧洲央行(European Central Bank)的宽松举措在解读后仍低于预期,还在于全球市场风险情绪持续改善。美国股市一夜之间进一步上涨,接近此前的历史高点。与此同时,美国总统特朗普关于在贸易问题上进一步让步的言论也缓解了全球投资者之间的紧张局势,并导致避险资产集体抛售。

最近,美国和中国在贸易上相互伸出橄榄枝。由于中国国务院关税委员会周三宣布将16种美国商品从关税上调名单中排除一年,美国总统特朗普(Trump)周四还宣布,对价值2500亿美元的中国进口美国商品征收新关税的计划将从10月1日推迟至10月15日,“以示善意”。

美国财政部长阿姆努钦(Amnuchin)在同一天接受cnbc采访时指出,中美之间最新的贸易进展显示出乐观,两国代表将在10月份恢复高层贸易谈判。

据媒体周四报道,特朗普政府官员正考虑向中国提供一项有限的贸易协议,推迟或取消部分关税,以换取知识产权和农业采购方面的担保。

rjo futures的高级市场策略师鲍勃·哈伯科恩(Bob haberkorn)表示,“尽管特朗普政府的一些成员站出来否认了这份报告,但黄金仍未能从这种情况中反弹。”

今晚的焦点将是“恐怖数据”

北京时间周五20:30,投资者将欢迎美国零售数据,这是当天最受关注的经济指标,预计将引发市场波动。

由于美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费者支出约占美国经济产出的70%,美国零售数据常被称为“恐怖数据”,因为它们在金融市场引发“巨浪”。

媒体调查显示,美国8月份的月零售额预计将上升0.2%,较之前的水平上升0.7%。美国8月份核心零售销售月增长率预计将从此前的1%上升至0.1%。

道明证券全球战略主管巴特·梅莱克(Bart melek)指出,美联储将于9月18日发布下一份利率声明,迄今发布的美国经济数据大多没有给美联储太多担忧的理由。

梅莱克表示,零售销售报告将是周五最关键的数据,市场预计8月份将增长0.2%。“我们一直关注零售数据,美国经济可能正在放缓。”

梅莱克说:“现在任何负面数据都应该有助于金价上涨。”

布朗兄弟哈里曼公司全球外汇策略负责人温思恩表示,交易员已经意识到欧洲央行并不像预期的那样温和,市场高估了美联储放松政策的能力。如果今晚的零售数据强劲,美联储如何证明下周的降息是合理的,更不用说被市场消化后的多次降息了?

美联储将于9月17日至18日举行利率会议。目前,市场普遍预期降息25个基点。美联储主席鲍威尔(Powell日强调,美国经济前景面临“重大风险,并重申美联储将采取适当行动维持美国经济扩张,美联储9月份降息的预期得到进一步巩固。

黄金未来的展望

道明证券(Dominion Securities)认为,金价周一跌至1500以下,如果美联储下周发布的基调低于市场预期的鸽派,金价可能会跌至1480/50。在这种环境下,黄金市场将会相信美联储已经进行了中性降息,并且没有对鹰派稍后降息的定性承诺。然而,它认为,无论央行在未来几个月采取什么措施,这可能仍有助于黄金,但央行的行动最终将引导金价走势。

资本经济学在一份报告中表示,推动金价上涨的所有因素——全球增长放缓、避险需求和低利率——现在都已被纳入金价。

凯投宏观(Capital economics)认为,到明年年底,黄金将跌至1350美元。白银将进一步下跌,因为没有央行购买支持黄金的主要因素,到2020年底,白银将跌至15美元。

校对:分层

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